page_title

交易撮合——
晨哨大买手平台

晨哨股权投资撮合服务主要依托晨哨大买手开展。大买手平台拥有便捷、高效、安全的功能体系，能为中国买家、全球卖家提供体验远超传统服务模式的高效率、低成本的智能交易撮合，以及专业的一站式线下管理服务。同时，拥有庞大的卖方、买方资源。

目前大买手平台覆盖了庞大的中国买家资源，其中超过800家上市公司，2000家行业领先企业、2000家私募股权基金。在线发布的真实、一手的活跃需求超过4000家。

大买手平台与全球约800家投行、200家律所、100家政府投促机构、100家私募股权投资基金建立了长期合作伙伴关系。

大买手平台分为网页版“中国大买手（www.chinamerger.com）”和 APP “晨哨大买手”。

大买手平台买方服务

买方定义

在晨哨大买手平台，买方是指有意在境内外开展投资、合作、兼并收购的产业公司和投资机构。

买方服务内容

利用晨哨大买手平台，以及晨哨线下网络为买方提供标的搜寻和挖掘，协助买方开展投资并购服务，并在过程中提供标的分析、专家访谈等专业服务。

买方服务流程

1. 需求发布

a. 了解并推动买方制定清晰的并购战略；
b. 根据买方提供的信息，制作专业的需求报告以及买方材料;
c 协助买方将需求信息匿名发布至晨哨大买手平台；
d. 将需求分发给合作投行机构。

2. 潜在标的搜索

a.根据买方提供的意向，整理标的信息；
b.根据买方需求，通过晨哨投行网络、数据库以及合作机构资源，在全球范围内搜索推荐符合要求的潜在投资标的长名单及详细信息

3. 标的概要信息包括

规模、营收及盈利情况，主要产品与技术，客户情况与股东背景等。

4. 联系与对接

a. 与潜在标的联系并沟通。在初步确定了相关标的后，通过进一步的分析和接触，了解哪些企业有兴趣出售，哪些经过进一步调查不适合买方，确定短名单。
b. 帮助买方与标的管理层进入一对一沟通流程。

5. 协助立项

a. 协助买方起草并签订保密协议，获取标的的非公开信息;
b. 协助买方对交易机会进行分析，对交易可行性、潜在协同和交易方式提出建议;
c. 对于买方确认的意向投资标的，协助提供专家访谈服务，帮助买方进一步分析和判断标的的产品和技术价值。

6. 专业机构推荐

a. 协助买方寻找和聘用顾问机构，包括法律、会计、税务及信息技术等顾问(如需);
b. 协调买方及其第三方顾问进行财务、法律、税务和信息技术方面的尽职调查;
c. 帮助买方优先获得并购融资(如需)。

买方服务产品

银哨服务 5万/年，核心权益包括

a. 晨哨大买手平台使用权限，包括需求发布、与卖方项目直接对接以及站内信沟通等；
b. 需求文件制作、潜在标的搜寻服务。

金哨服务 30万/年，核心权益包括

a. 晨哨大买手平台使用权限，包括需求发布、与卖方项目直接对接以及站内信沟通等；
b. 需求文件制作，长、短名单服务、立项服务以及根据买方需要提供专家访谈和专业机构推荐服务。其中长、短名单标的数量不限，以在合作期限内达成项目立项为目标；
c. 金哨服务的收费方式为：X+Y+Z的模式，其中X为前期服务费用，30万元（不超过50家潜在标的企业信息收集和分析，包含企业财务、技术和产品信息）；Y为立项费用，20万/个。在晨哨买方服务中，立项标准定义为满足以下三种情况中的任一种：买方和标的方或标的股东方签署合作意向书（LOI）、买方启动第三方尽职调查、买方启动并购可行性分析；Z为成交奖励费，按交易金额0.2%收取。

典型买方用户

平台部分买方用户（排名不分先后）

大买手平台卖方服务

卖方定义

在晨哨大买手平台，卖方是指有股权出售、股权融资、业务合作需求的境内外项目方、卖方财务顾问、拥有项目的第三方专业机构。

卖方服务内容

利用晨哨大买手平台，为卖方提供项目的撮合和匹配，协助安排卖方与潜在投资人间的对接，完成交易，并在此过程中提供标的中国市场分析、专家访谈等专业服务。

卖方服务流程

1. 项目发布

协助卖方按照分级披露的原则，将项目信息匿名发布在晨哨大买手平台。

2. 潜在买方推荐

a. 根据项目信息，匹配平台有投资需求的买方；
b. 根据需要，上门拜访项目公司，梳理公司财务和业务；
c. 根据项目信息以及卖方推荐的买方名单，制作市场潜在买方长名单。

3. 联系与对接

a. 同潜在买方联系并沟通，根据买方意向，确定短名单；
b. 帮助卖方与买方管理层进入1对1沟通流程；
c. 推动买方进入立项流程。

4. 在线路演

定期举行在线路演，定向邀请投资机构，组织项目方和买家一对多线上沟通。

5. 线下活动

作为嘉宾或讲师参加晨哨线下沙龙、专业培训活动，了解市场及产业趋势，零距离接触买家。

卖方服务产品及费用

银哨服务：5万/年 , 主要权益包括

a. 晨哨大买手平台使用权限
b. 买方长名单制作 5份
c. 在线项目路演 4场
d. 嘉宾/讲师身份参与晨哨组织的线下沙龙和专业培训活动 1次

金哨服务：30万/年，主要权益包括

a. 晨哨大买手平台使用权限
b. 多账号在线管理权限
c. 买方长名单制作 20份
d. 全市场买家开拓或高端人脉对接 30家
e. 在线路演 12场
f. 嘉宾/讲师身份参与晨哨组织的线下沙龙和专业培训活动 4次

典型卖方用户

平台部分卖方用户（排名不分先后）

大买手平台专业机构服务

专业机构定义

在晨哨大买手平台，专业机构是指在一级股权交易中提供融资、法律、会计、税务、保险等专业服务的第三方机构。

专业机构服务目的

a. 通过晨哨大买手平台产生的业务线索和交易情报，持续获得业务机会；

b. 通过晨哨组织或者举办的线上/线下活动、会议和培训，获得接触潜在客户的机会；
c. 借助晨哨媒体平台传播，提高机构知名度。

专业机构服务内容

a. 交易情报：平台重点出售项目和并购需求，市场交易传闻；
b. 交易撮合：服务内容同平台买方服务、卖方服务一致；
c. 中资并购数据报告服务：按月度、半年和全年对中资在境内外开展的兼并收购进行统计分析；
d. 会议/活动：参加晨哨线下沙龙、会议和培训、峰会等活动，了解市场及产业趋势，与市场头部企业和机构建立联系；
e. 机构旗舰店：大买手平台机构服务专属页面，详细全面展示专业服务能力。

专业机构服务产品及费用

服务宝：7.5万/年, 核心权益包括：

a. 晨哨大买手平台使用权限
b. 精准公司对接服务
c. 嘉宾/讲师身份参与晨哨组织的线下沙龙和专业培训活动 2次

渠道账号：50万/年，核心权益包括

a. 机构旗舰店
b. 买方/卖方金哨权益
c. 《中资并购数据报告》服务
d .嘉宾/讲师身份参与晨哨组织的线下沙龙、会议和专业培训活动 6次

数据接口：API端口对接

a. 大买手平台项目/需求信息通过API接口定向传送至客户指定平台。

典型专业机构用户

平台部分专业机构用户（排名不分先后）

晨哨并购
流动的PE
下载晨哨大买手APP
晨哨大买手小程序